XV wiek. Hugo de Covarrubias postanawia porzucić los, jaki wyznaczył mu trudniący się handlem wełną ojciec. Opuszcza miasto Burgos, a przez to i Berenguelę, swą bliską przyjaciółkę, oraz ambitnego Damiána, przyrodniego brata, który pragnie przejąć rodzinny interes. Wszystko ulega zmianie, z chwilą gdy Hugo odkrywa, że jego ojciec padł ofiarą spisku. Aby ujść z życiem, chłopak salwuje się ucieczką i dołącza do załogi baskijskiego statku wielorybniczego. Na pokładzie poznaje Az...
Rok 1195, pogranicze Andaluzji i Kastylii. Po przegranej przez chrześcijan bitwie pod Alarcos, zwycięscy muzułmanie znaczą swą obecność ogniem i aktami przerażającego terroru. Czternastoletni Diego bezradnie obserwuje, jak Almohadowie, berberyjscy najeźdźcy z Afryki, mordują jego bliskich – najstarszą siostrę i ojca, ubogiego karczmarza. Dwie młodsze siostry chłopca zostają uprowadzone w nieznanym kierunku. Z inicjatywy Pedra de Moro, hiszpańskiego szlachcica, zdrajcy i kolab...
