Druga część przygód krowy Zosi, bohaterki książki Orkiestra krowy Zosi.
Krowa Zosia i jej orkiestra wybierają się do rodzinnego miasteczka Zosi świętować Boże Narodzenie. Po drodze ich samochód grzęźnie w śniegu. Na szczęście wkrótce nadjeżdża Pablo, sprzedawca zabawek. Zosia jest nim zachwycona!
Zosia jest muzykalną krową. Bardzo lubi śpiewać. Pewnego dowiedziała się, że w mieście ma się odbyć wielki konkurs muzyczny. Stwierdziła, że chce spróbować, dlatego zaczęła poszukiwać orkiestry, z którą mogłaby wystąpić na konkursie. Niestety żadna orkiestra jej nie chce - dla jednych jest zbyt mała, dla innych za mało szykowna...
