Youichi Arikawa prowadzi poukładane studenckie życie. Ma uroczą dziewczynę, kilku bliskich znajomych, a nauka nie sprawia mu problemów. Pewnej nocy śni o naszyjniku w kształcie kwiatu i o kimś, kto nosi imię Misaki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby sen nie powtarzał się prawie każdej nocy…
Wystawa obrazów Yuuseia zostaje bardzo ciepło przyjęta, a młody artysta otrzymuje propozycję wyjazdu do Nowego Jorku. Tymczasem do Kizuny przychodzi list, który dla niej również oznacza opuszczenie hotelu Williams Child Bird. Drogi malarza i jego modelki powoli się rozchodzą. Czy jest choć cień nadziei, że ci dwoje kiedykolwiek spotkają się znowu? A może to w ramionach kogoś innego dziewczyna znajdzie szczęście?
Arikawa zastanawia się, jak powinien postąpić po tym, co wydarzyło się nad rzeką. Jednak wszelkie wyjaśnienia muszą poczekać, ponieważ Misaki zobowiązał się pomóc profesorowi podczas wykładów. Pozostawiony w laboratorium telefon Misakiego zaczyna dzwonić. Arikawa decyduje się odebrać połączenie. W trakcie rozmowy słyszy: "On beze mnie jest nikim"…