Arikawa zastanawia się, jak powinien postąpić po tym, co wydarzyło się nad rzeką. Jednak wszelkie wyjaśnienia muszą poczekać, ponieważ Misaki zobowiązał się pomóc profesorowi podczas wykładów. Pozostawiony w laboratorium telefon Misakiego zaczyna dzwonić. Arikawa decyduje się odebrać połączenie. W trakcie rozmowy słyszy: "On beze mnie jest nikim"…
Youichi Arikawa prowadzi poukładane studenckie życie. Ma uroczą dziewczynę, kilku bliskich znajomych, a nauka nie sprawia mu problemów. Pewnej nocy śni o naszyjniku w kształcie kwiatu i o kimś, kto nosi imię Misaki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby sen nie powtarzał się prawie każdej nocy…
Wystawa obrazów Yuuseia zostaje bardzo ciepło przyjęta, a młody artysta otrzymuje propozycję wyjazdu do Nowego Jorku. Tymczasem do Kizuny przychodzi list, który dla niej również oznacza opuszczenie hotelu Williams Child Bird. Drogi malarza i jego modelki powoli się rozchodzą. Czy jest choć cień nadziei, że ci dwoje kiedykolwiek spotkają się znowu? A może to w ramionach kogoś innego dziewczyna znajdzie szczęście?
