Z głośnym gwizdem odjeżdża ze stacji nocny pociąg. Jest to absolutnie wyjątkowa maszyna, ponieważ wiezie dziecięce marzenia. Można w niej spotkać yeti, baletnicę, przyjaznego potwora czy księżniczkę. Nagle pociąg zatrzymuje się gwałtownie, ponieważ na torach leży przewrócone drzewo. Zaczyna się wyścig z czasem – dzieci czekają, pociąg powinien dojechać na stację przed północą! Aby się to udało, magiczni pasażerowie muszą zacząć współpracować…
„Po przybyciu do Allory po prostu trzeba było zwrócić oczy ku niebu, żeby widzieć magię – każdego dnia i po zapadnięciu głębokiej nocy”. Allora to magiczne miejsce, gdzie zawsze słychać szum fal, widać latające ryby i każdy wie wszystko o wszystkich. Alberto po trzydziestu latach ciężkiej pracy jako trumniarz czuje się przeraźliwie samotny. Jednak wraz z pojawieniem się w Allorze chłopca o imieniu Tito i jego niezwykłej ptaszyny Fii, los Alberto nieoczekiwanie się odmienia. Ż...