Jest to historia małego pisklęcia łabędzia, które wykluwa się z jaja wysiedzianego przez kaczkę, odrzuconego z własnego podwórka ze względu na odmienność i brzydotę. Brzydkie kaczątko nigdzie nie znajduje przychylności, aż do momentu, gdy wyrasta na pięknego łabędzia… Wzruszająca opowieść, która uczy, że nie można oceniać innych na podstawie wyglądu oraz, że nawet największe kłopoty przemijają.
Życie artystycznej bohemy Janka Orłowska ma 22 lata i wielkie plany. Mierzi ją monotonne życie w prowincjonalnym Bukowcu. Ma dość szarzyzny dnia codziennego i małomiasteczkowych, wścibskich sąsiadek. Czuje, że jej powołaniem jest scena, światła reflektorów i wielki świat. Po tym jak ojciec przedstawia jej kandydata na męża, podejmuje odważną decyzję o porzuceniu domu i wyjeździe do Warszawy. Spełnia się jej największe marzenie – zostaje aktorką. Ale czy tak miał wyglądać wie...