Tymczasem plemieniem Navajo wstrząsa zbrodnia, której motywy nie dają się logicznie wytłumaczyć. Na dodatek coraz więcej osób zaczyna widywać tajemniczą postać, a jej pojawienie się zawsze poprzedza nieszczęście. Do końca nie wiadomo, czy to wilk, kojot czy może zły czarownik. Pora oczyścić się i odpędzić złe czary. Wątpliwości przybywa, a w mrokach kanionu unosi się wyczuwalne ZŁO. Detektyw Joe Leaphorn, który bada sprawę dziwnej śmierci, coraz bardziej gubi się po...
