Rezerwat Indian Zuñi, lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Trwają przygotowania do ceremonii przesilenia zimowego – Shalako. Joe Leaphorn pomaga lokalnej policji Zuñi w odnalezieniu zaginionego chłopca. Szybko okazuje się, że Ernesto został zamordowany. Kto mógł to zrobić? A może Ernesto został ukarany za złamanie tabu? Czy Zuñi posunęliby się do tak okrutnej zbrodni? Podejrzenia padają na młodego chłopaka z plemienia Navajo. Cień masek Shalako wisi nad wioską. Leaphorn...
Tymczasem plemieniem Navajo wstrząsa zbrodnia, której motywy nie dają się logicznie wytłumaczyć. Na dodatek coraz więcej osób zaczyna widywać tajemniczą postać, a jej pojawienie się zawsze poprzedza nieszczęście. Do końca nie wiadomo, czy to wilk, kojot czy może zły czarownik. Pora oczyścić się i odpędzić złe czary. Wątpliwości przybywa, a w mrokach kanionu unosi się wyczuwalne ZŁO. Detektyw Joe Leaphorn, który bada sprawę dziwnej śmierci, coraz bardziej gubi się po...
