Wiktoriańska opowieść o obsesji, demonach i granicach pomiędzy prawdą a fikcją. Podczas trzech zimnych lutowych dni 1907 roku coś mrocznego przenika arystokratyczne salony Londynu. Na ekskluzywnym balu wybucha skandal, który staje się początkiem spirali szaleństwa, śmierci i okultystycznych rytuałów. Jego organizator, Victor Scott, dostrzega sylwetkę przemieniającą się w wieloramienną, mityczną bestię… To dopiero początek szaleństwa, które ogarnia londyńską socjetę...
Lata dwudzieste XX wieku w Nowym Orleanie, mieście jazzu, karnawału i śmierci Gdy młoda Lilly Straub wraz z siostrą przybywa do Nowego Orleanu, wydaje się jej, że trafiła do miejsca stworzonego do zabawy: ulicami płyną dźwięki muzyki, powietrze pachnie przyprawami, a zbliżające się Mardi Gras obiecuje noc pełną magii. Jednak w cieniu barwnych parad czai się coś znacznie mroczniejszego. Pogrzeby przypominają święto: są głośne, roztańczone i piękne, jednak gdy w mieśc...