Do akcji wkraczają wysłannicy Wielkiego Króla Demonów i z pomocą małego szpiega próbują poznać plany Reda i jego towarzyszy. Tymczasem nasi bohaterowie przypadkiem spotykają pewnego uroczego kociaka. Czy znajdzie się życzliwa dusza, która się nim zaopiekuje?
Bohaterska drużyna wyrusza w drogę, by pokonać Wielkiego Króla Demonów, ale dziwnym trafem wyprawa nie posuwa się naprzód. Czyżby to wszystko przez kota? A może przez zbyt pobłażliwego dla niego Reda? Jak potoczą się losy trójki wojowników, gdy na scenie pojawi się biała kotka?
Dzielny wojownik Red i jego bohaterska drużyna zbierają siły, by pokonać Wielkiego Króla Demonów. Lecz nie wiedzieć czemu na kolanach Reda wciąż przesiaduje kot. Jak w takich warunkach walczyć ze złem?! Okazuje się, że największy wróg jest na wyciągnięcie ręki, miau!