Minęły ponad dwa lata od wydarzeń w górskiej chacie, które rozdzieliły Janka i Małgorzatę. Wiedźma została uwięziona, ale czarna magia wciąż sączy się do ziemi i sieje zamęt w Beskidach.Janek dysponuje trzema fotografiami ukochanej i garścią wspomnień, które powracają do niego w niezwykle realistycznych snach. Gdy z pomocą Liry, tajemniczej dziewczyny obdarzonej niezwykłą mocą, zaczyna odkrywać ich znaczenie, przekonuje się, że granica między człowiekiem a bestią jest niezwyk...
Beskidy są największą miłością Janka – samotnika z wyboru, który dopiero na szlaku czuje, że żyje. Od czasu jednej z jesiennych wycieczek powracają do niego niepokojąco wyraziste koszmary. Ilekroć chłopak spojrzy na Skrzyczne, tajemnicza blizna przypomina mu o przeżyciach z tamtego wieczora. Zmęczony bezsennością Janek decyduje się na konfrontację z własnym lękiem i wyrusza na kolejną samotną wędrówkę. Jego plany krzyżuje jednak Małgorzata – dziewczyna, którą poznaje w ...
