Czy jeden obraz może zmienić wszystko? Ricardo podczas spaceru po Monopoli trafia do atelier miejscowego malarza, gdzie nabywa portret pięknego młodzieńca wpatrzonego w horyzont. Dowiaduje się, że chłopiec ma na imię Francesco i zawsze chciał wypłynąć w morze. W domu obraz nie daje mu spokoju, Francesco pojawia mu się we snach. Ricardo postanawia wrócić do Monopoli, by odszukać malarza i dowiedzieć się więcej o tym młodzieńcu. Nie spodziewa się, że zamiast artysty spotka same...