Na moskiewskim balu Runewski spotyka tajemniczego Rybarenkę, który wśród eleganckich gości rozpoznaje upiory. Z początku jego słowa wydają się majaczeniem obłąkanego, lecz wkrótce młody bohater trafia do posiadłości Brzozowy Gaj, gdzie staroświecka codzienność miesza się z grozą, a rodzinne sekrety powracają w coraz bardziej niepokojących znakach. W centrum tej historii znajduje się Dasza osierocona, wrażliwa dziewczyna, zagrożona przez siły, których nie sposób wyjaśnić zwyk...