Karol właśnie się przeprowadził. Nowe miasto, nowa szkoła, nowi ludzie… A on czuje się bardzo, bardzo samotny. Do czasu. Pewnego dnia spotyka kota o niezwykle inteligentnym spojrzeniu i jego właścicielkę – pannę Zuzannę, zgryźliwą staruszkę, którą dzieci z osiedla nazywają „wiedźmą”. Właśnie to dziwne spotkanie staje się początkiem wielkiej zmiany – nie tylko w życiu Karola, ale też całej okolicy!„Odnaleziony uśmiech” to pełna ciepła i humoru opowieść o sile przyjaźni, magii ...