W barwnym, tętniącym życiem Edo mieszka Uta, malarz obdarzony tajemniczym darem: jego obrazy stają się rzeczywistością i ożywają pod postacią potworów. Przez ową zdolność dorobił się przydomku – Malarz Demonów. Towarzyszy mu bóg Tsuki, którego Uta niechcący przywołał do naszego świata. Wspólnie mierzą się z dziwnymi, nadnaturalnymi incydentami, do których dochodzi w feudalnej Japonii. Jakby tego było mało, Tsuki wymógł na Ucie pewną obietnicę. Czy malarz zdoła dotrzymać słowa...
Więź łącząca Utę z bogiem Tsukim staje się coraz silniejsza. Tymczasem Malarz Demonów dowiaduje się o spełniającej każde życzenie Świątyni Odpowiedzi i postanawia ją odwiedzić. Nie jest pewien, czy powinien pozbyć się Tsukiego, lecz wciąż ma w pamięci ostrzeżenie: „To związany z tobą bóg. Wyssie z ciebie całe życie i wszystko, co ci pozostało”. Oto ostatni tom opowieści o początkującym malarzu i pewnym bogu.
Uta, młody malarz obdarzony dziwną mocą przemieniającą stworzone przez niego obrazy w demony, mieszka w Edo wraz ze związanym ze sobą bogiem Tsukim. Pewnego dnia z powodu bezpodstawnych oskarżeń zostaje aresztowany i doprowadzony do zamku przed oblicze sioguna, który... nazywa goi "braciszkiem".
