W ogarniętym postępującą katastrofą klimatyczną Telemranie trwa wojna domowa pomiędzy kastą Upiorów a Szponami, fanatycznymi bojownikami ruchu oporu. Sinmara, młoda dziewczyna, beznadziejnie zakochana w przywódcy rebeliantów, od dawna marzy o wstąpieniu w ich szeregi. Ze względu na tajemniczą historię jej pochodzenia, zostaje jednak odtrącona przez Szpony. Wszystko się zmienia, gdy w Telemranie rozpoczyna się Obława organizowana przez Upiory. Zewsząd znikają dzieci dys...