Mały Miodowy Miś nie mógł zasnąć. Tej nocy księżyc za oknem świecił niezwykle mocno, a zaśnieżone drzewa migotały w jego blasku. Mały Miś był pewien, że księżyc uśmiecha się właśnie do niego! Mały Miodowy Miś i jego dwie przyjaciółki: Lilka Długouszka i Myszka Tyci Tyci wyruszają na spotkanie z księżycem. Chcą zjeść księżycowe ciasteczka i spróbować księżycowego soku. Odkrywają prowadzącą do celu lśniącą srebrną ścieżkę, jednak droga okazuje się dużo trudniejsza, niż sądzili....