Nieprzewidywalne ataki kosmitów dziesiątkują drużynę. Widmo porażki staje się coraz bardziej realne, lecz ostatecznie misja zostaje wykonana dzięki poświęceniu Kato. Po wyniszczającej walce Kei Kurono musi zmierzyć się z nową niewesołą rzeczywistością. Tymczasem w szkole pojawia się uczeń pod wieloma względami przypominający dawnego przyjaciela.
Kei Kurono zwycięża w powietrznym starciu z przywódcą tanakowców. Radość z wygranej ulatuje jednak w mgnieniu oka, kiedy okazuje się, że Kishimoto próbuje nawiązać bliższą relację nie z nim, a z jego przyjacielem Kato. Niedługo potem chłopak zostaje wysłany przez kulę na kolejną misję, gdzie czeka go starcie z kolosalnym przeciwnikiem.