Życie i twórczość gruzińskiego artysty Niko Pirosmaniego. ,,Miał dwanaście lat, gdy po raz pierwszy ujrzał Tyflis. Podróż dyliżansem z odległego o około pięćdziesiąt kilometr w Szulaweri musiała zająć ponad cztery godziny. Zbliżając się do miasta, najpierw zobaczył prywatne ogrody i sady rozciągające się na przedmieściach, za którymi zaczynała się niska, przeważnie parterowa zabudowa. Dyliżans minął łaźnie siarkowe o charakterystycznych ceglanych kopułach, nieistnieją...