Chłopcy stają do walki z przemienionym w potwora Lukiem. Tymczasem więziony w zamku Draculi Jonathan stopniowo zyskuje zaufanie swojego gospodarza, który wyjawia mu, że marzy o nowym świecie skąpanym w blasku słońca. Pewnej nocy jednak hrabia przechodzi przerażającą metamorfozę. Jaka przyszłość go czeka, gdy na jego świadomość opadła upiorna zasłona cienia?
Pragnąć ocalić duszę Luke’a, który powoli przemienia się w potwora, Artur, Quincey i Joe postanawiają stanąć z nim do konfrontacji. Tymczasem czekająca w swoim pokoju Mina niespodziewanie słyszy głos przyjaciela z dzieciństwa Jonathana Harkera. Jak wiele przerażających doświadczeń dostarczyło mu spotkanie z Draculą?
Pięcioro uczniów elitarnej szkoły w Whitby staje oko w oko z nieumarłym władcą – Draculą. Wkrótce w zachowaniu chorowitego Luke’a zaczynają zachodzić niepokojące zmiany.
Tymczasem ładunek ze statku Demeter trafia do podziemi szkoły, a niedługo potem w jej progach zjawia się pewien nauczyciel, żywo zainteresowany tajemniczymi skrzyniami.
