Pragnąć ocalić duszę Luke’a, który powoli przemienia się w potwora, Artur, Quincey i Joe postanawiają stanąć z nim do konfrontacji. Tymczasem czekająca w swoim pokoju Mina niespodziewanie słyszy głos przyjaciela z dzieciństwa Jonathana Harkera. Jak wiele przerażających doświadczeń dostarczyło mu spotkanie z Draculą?
Pięcioro uczniów elitarnej szkoły w Whitby staje oko w oko z nieumarłym władcą – Draculą. Wkrótce w zachowaniu chorowitego Luke’a zaczynają zachodzić niepokojące zmiany.
Tymczasem ładunek ze statku Demeter trafia do podziemi szkoły, a niedługo potem w jej progach zjawia się pewien nauczyciel, żywo zainteresowany tajemniczymi skrzyniami.
