Parada z okazji obchodów Święta Srebrnej Nocy, gdzie czarodzieje prezentują swą magię przed królem i zwykłymi ludźmi, zbliża się wielkimi krokami. Lecz Koko, dla której ma ona być szansą na ratunek dla Dagdy i Kustasa, cierpi na brak natchnienia. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi jej Agata. Dziewczęta otrzymują pozwolenie na zaprezentowanie się na scenie, ale czy ich występ zakończy się sukcesem?
Chcę ci pomóc. Dlatego wkładam w magię całe swoje serce.
Kustas wraz z tajemniczą Ininią zakuwają Koko i Tartara w magiczne kajdany. Chcą, by dwójka młodych czarodziejów pomogła im zbliżyć się do władcy półwyspu Zoza. Ale to nie ostatnie nieoczekiwane spotkanie, jakie czeka naszych bohaterów. Podczas obchodów Święta Srebrnej Nocy Koko i Tartar spotykają Dagdę, na którego piersi umieszczono magiczny krąg. Czy zakazana magia naprawdę niesie ze sobą wyłącznie cierpienie?
Po przygodzie w Wielkim Audytorium Koko wraz z przyjaciółkami wraca do atelier. Na miejscu czeka na nie Tartar, wnuk właściciela sklepu z przyborami magicznymi. Przybył, by prosić dziewczęta o pomoc w prowadzeniu stoiska podczas Festynu Srebrnej Nocy - magicznego święta, na które przybywają czarodzieje z całego świata. Przygotowania ruszają pełną parą, a kiedy Koko razem z Tartarem odwiedza Karn, ponownie spotyka chłopca, któremu kiedyś uratowała życie. Czy można zignorować r...
Po zaliczeniu przez Koko drugiego testu mędrzec Beldaruit zaprasza ją do swojej komnaty, aby złożyć pewną propozycję: dziewczynka zostanie jego uczennicą, a on w zamian zapewni jej ochronę przed Kapeluszami z Rondami oraz… przed Qifreyem. W jakich okolicznościach Qifrey trafił pod opiekę Beldaruita i dlaczego ma więcej wspólnego z Rondami, niż jest skłonny przyznać? Czy Koko nadal może mu ufać? W poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące ją pytania mała czarodziejka wyrusza samotn...
W wyniku ataku kapeluszy z rondami drugi test zostaje przerwany, a Koko wraz z rannym Qifreyem i pozostałymi uczennicami trafia do Wielkiego Audytorium – położonego na dnie morza centrum społeczności czarodziejów. Tam czeka ją spotkanie z mędrcem Beldaruitem, który oferuje czterem przyjaciółkom szansę podejścia do własnej wersji drugiego testu. Zasady są proste: wystarczy, że w ciągu trzech dni choć raz zaskoczą go swoją magią. Oto początek przygody w Wielkim Audytorium, któr...
Podczas drugiego testu umiejętności Yuini – chłopiec przystępujący do niego wraz z Agatą i Riche – zostaje przemieniony w bestię przez jednego z kapeluszy z rondem. Tymczasem Koko wraz z Tetią i Qifreyem muszą zmierzyć się z przeklętym dziedzictwem ludu Romonon. Czy osłabiony ranami profesor zdoła ochronić swoje uczennice przed nienawidzącymi czarodziejów posągami ze szczerego złota i czającym się w ciemnościach przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć ...
Misja niesienia pomocy ofiarom ulewy kończy się powodzeniem, lecz sprawy przyjmują nieoczekiwany obrót, gdy Koko zostaje schwytana przez Zakon Ładu Magicznego i oskarżona o paranie się zakazaną magią. Kara za zakłócenie naturalnego porządku magii może być tylko jedna – wymazanie pamięci. Tymczasem Qifrey nie ustaje w próbach odnalezienia prześladujących dziewczynę czarodziejów. Jak daleko się posunie, aby ich odnaleźć? Oto opowieść o pełnym tajemnic świecie, gdzie pośród magi...
Koko wraz z pozostałymi uczennicami Qifreya zmierza do Wężowej Groty, gdzie Agata ma podejść do drugiego testu kompetencji czarodziejskich. Młoda adeptka magii będzie zmuszona zmagać się nie tylko z wymyślnymi zadaniami testowymi, lecz również z czyhającym w mroku zagrożeniem.
Co oznacza bycie czarodziejem? Czy w pogoni za marzeniami powinniśmy zatracać własną tożsamość?
Do niedawna Koko żyła w przekonaniu, że czarodziejami mogą zostać jedynie ci, którzy posiadają ku temu wrodzone predyspozycje. Ale wszystko zmieniło się w dniu, gdy trafiła pod skrzydła sympatycznego czarodzieja Qifreya i zaczęła zgłębiać arkana magii. Pewnego dnia wraz z nim i pozostałymi uczennicami odwiedza miasto czarodziejów Karn, by wybrać odpowiednią dla siebie różdżkę. Jednak w wyniku machinacji tajemniczego czarodzieja w masce dziewczęta trafiają do nieznanego sobie ...
Koko od najmłodszych lat pragnęła zostać czarodziejką. Niestety z magii mogą korzystać jedynie osoby posiadające w tym kierunku wrodzone predyspozycje, zaś czarodzieje pilnie strzegą swych sekretów. Koko porzuca więc marzenia i wiedzie spokojny żywot u boku matki. Wszystko się zmienia, kiedy do wioski przybywa czarodziej. Dziewczyna podpatruje rytuał rzucania zaklęcia i postanawia go powtórzyć. Jednak nie zdaje sobie sprawy, jak tragiczne skutki może przynieść nieumiejętne ko...
