Gorące, duszne popołudnie. Enero i El Negro łowią ryby. Opiekują się Tilo – nastoletnim synem ich przyjaciela, który utonął kiedyś w tej samej rzece. Wędkują, rozmawiają i piją wino, próbując odegnać duchy przeszłości. Otacza ich przyroda rządząca się swoimi prawami, niepokojąca. Lokalni mieszkańcy obserwują ich z podejrzliwością. Po godzinach zmagań z płaszczką Enero nie wytrzymuje. Wyciąga rewolwer, celuje w wodę i pociąga za spust. Po przybyciu do obozowiska mężczyźni prze...
Pewnego dnia Juan Pablo Castel zwraca uwagę na kobietę przy glądającą się obrazowi jego autorstwa. Tylko María Iribarne zdaje się dostrzegać pewien subtelny detal, który i dla niego jest ważny. To skłania go ku przekonaniu, że wiąże ich szczególna więź. Castel zaczyna fantazjować na temat Maríi i popada w miłosną obsesję. Gdy w końcu udaje mu się nawiązać z nią prawdziwą relację, odkrywa fakty, które nie pasują do jego wyobrażeń. Nasilająca się paranoja Castela prowadzi do tr...