W wilczej norze przychodzą na świat trzy szczeniaki. Jeden z nich, o kłopotliwym imieniu Ambaras, jest mniejszy i słabszy od braci z watahy. Ma też dwie tajemnice: od urodzenia nie ma węchu oraz jako jedyny spośród wszystkich wilków rozumie ludzką mowę. Ten niezwykły dar i wielkie serce sprawią, że Ambaras pospieszy na pomoc zagubionej w lesie dziewczynce i sam wpadnie we wnyki…