Luiza i Klara po śmierci ojca muszą zamieszkać u swojego ojca chrzestnego – Drosselmeyera. Jego tajemnicza postać budzi niepokój, jednak to, co odkryją w jego domu, przekroczy granice ich wyobraźni.Gdy kropla krwi Luizy przypadkowo spada na Dziadka do Orzechów, okazuje się, że jest on zaklętym w formie zabawki fae o imieniu Lir, władca królestwa słodyczy i rozkoszy. Polujący na wszelkie magiczne stworzenia Drosselmeyer uwięził go i rzucił na niego klątwę. Luiza i Klara muszą ...
