Rok 1994. Na zwykłym, warszawskim blokowisku, mieszka szóstka dwunastoletnich przyjaciół. Trzymają się razem od czasu, gdy uratowali pewną bezdomną kotkę. Życie dzieciaków zaczyna powoli zamieniać się w dziwaczny koszmar, gdy jedno z grupy zapada na niemożliwą do zdiagnozowania chorobę, a na ich osiedle wprowadza się ekscentryczny do granic możliwości Henryk. Znajomość z nim prowadzi bohaterów do odkrycia wilkonczeli - żyjącej hybrydy wilka i wiolonczeli, której muzyki nikt n...