PRL, lata 80. Przedstawienie dyplomowe na zakończenie szkoły filmowej, na którym Michalina wypada wyjątkowo kiepsko. Wszystko przez to, co dzieje się w jej głowie. Myśli zajmuje jej osoba Allana Wysockiego, obiecującego pisarza. Dziewczyna ma problemy ze znalezieniem pracy na warszawskich scenach. Uczucia Wysockiego także nie są dla niej pewną sprawą. Ucieka więc do małego miasta, gdzie dostaje się na staż do miejscowego teatru.Poznaje tam Maćka, starszego od siebie aktora, k...