Po objęciu we władanie Mrocznego Zamku mieszkańcy Baśniogrodu zaczynają stawiać czoła starym i nowym tajemnicom. Bigby i Stinky wyruszają napędzanym krwią samochodem Róży Czerwonej na poszukiwanie dwójki porwanych maluchów. Tymczasem Królewna Śnieżka, już i tak bardzo cierpiąca z powodu zaginięcia dzieci, czuje, że jej małżeństwu zaczyna zagrażać pewna dawno zapomniana sprawa, na której ślad natrafiono teraz w Mrocznym Zamku… Bill Willingham nie zawodzi swoich wiernych fanów....
Od stuleci Baśniowcy strzegą wrót między naszym doczesnym światem, a ich utraconymi, magicznymi krainami. Trwają na posterunku, wypatrując najmniejszych ruchów na granicy. Po wielu dziesięcioleciach ciszy komuś udaje się zbiec z niewoli Adwersarza. W świecie Docześniaków zjawia się Czerwony Kapturek. Jak to zwykle bywa, na początku pozory mylą. Wkrótce jednak Baśniowcy uświadamiają sobie, że opowieść uciekinierki brzmi fałszywie. Cóż, skoro nawet najbardziej czujni i nieufni...
Kiedy Zima – córka Królewny Śnieżki i Bigby’ego Wilka – została koronowana na nowy Wiatr Północny, jej siostra Teresa Wilk dostała w prezencie jedynie beznadziejną zabawkową łódkę. Tereska nie była zachwycona podarunkiem, ale zmieniła zdanie, gdy w środku nocy zabawka zaczęła do niej szeptać i namawiać do ucieczki z domu. Bigby Wilk skupił się na przygotowaniach Zimy do nowej roli, a Królewna Śnieżka opiekowała się resztą rodzeństwa, więc magiczna przygoda wydała się Teresce ...
Straszliwy Pan Mroczny nie żyje. Zgładził go w samobójczym ataku Wiatr Północny, Król Zmarzniętych Pustkowi, Władca Wiatrów Kardynalnych i ojciec Bigby’ego Wilka. Sam Bigby zrzekł się tronu, zatem koronę musi założyć jedno z jego dzieci. Wilk wraz z żoną, Królewną Śnieżką, muszą przyglądać się, jak słudzy Północnego Wiatru poddają maluchy próbom, mającym wyłonić godnego następcę tronu. Tymczasem w innych krainach także wieją wiatry zmian. Bufkin wznieca powstanie przeciwko n...