W poszukiwaniu nowej rodziny mały elf Paluk trafia do… warsztatu samego Świętego Mikołaja! Poznajcie niezwykłe przygody, które spotkają go w najbardziej magiczną noc roku! Bożonarodzeniowa opowieść o elfie Paluku, który dołącza do grona pomocników Świętego Mikołaja. Elf przybywa do jego warsztatu, gdzie dowiaduje się, w jaki sposób powstają prezenty i skąd Mikołaj wie, jaki podarunek dostarczyć każdemu dziecku. W noc Wigilii Paluk wyrusza wraz z Mikołajem w podróż ciągniętymi...