Świętą Rusią w roku 1222 roku rządzi dumny i ufny w siłę swoich wojsk kniaź Mścisław. Kiedy do stolicy księstwa, Kijowa, zaczynają przybywać przerażeni stepowi nomadzi z plemienia Połowców, opowiadający o mroku, który przybył nad wschodnie stepy, zostają wyśmiani. Krainy na wschodzie są zamieszkane przez pogan i nieludzi, którzy zostali wypędzeni z ziem księstwa. Vladimir, członek bractwa świętych bojowników, postanawia wyruszyć na tereny pogan i przekonać się, ile prawdy j...