Pewnej nocy brat Emery, Gerard, znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Emery w przebraniu chłopca wyrusza na jego poszukiwania. Przypadkiem na swej drodze spotyka rycerza, Nicholasa de Burgha, który zgadza się jej pomóc. Wkrótce przekonują się, że zniknięcie brata ma związek z tajemniczym przedmiotem, a Gerard nie jest jedynym zaginionym…
Reynold de Burgh nie zamierza nigdy brać ślubu, małżeństwo i rodzinę mając za ograniczenie wolności, a tę ceni sobie ponad wszystko. Postanawia opuścić rodzinny zamek. Przed wyjazdem wieszczka przepowiada mu, że podróż zaprowadzi go właśnie tam, skąd próbuje uciec. Wkrótce poznaje piękną Sabinę Sexton i dowiaduje się, że mieszkańców jej posiadłości nęka jakoby najprawdziwszy smok. Ale Reynold nie wierzy w smoki...
