Wrzesień 1905 Brytyjski szpieg indyjskiego pochodzenia Avinash Pillai przypływa do portu w Izmirze. Nie wie jeszcze, że zakocha się tu w Edith Lamarck, z którą pozostanie związany do końca życia… 1919 Serce łopocze w piersi młodej Greczynki Panagioty… Dziewczyna nawet nie przypuszcza, że chłopak, będący jej pierwszą miłością, zaciągnie się do przybyłej do Izmiru greckiej armii i będzie walczył w Anatolii. Wrzesień 1922 Szeherezada uratowana z wielkiego pożaru Izmiru przez puł...