Za bramą świadomości rozciąga się ocean lęku... George Davies ma trzydzieści lat. Jego spokojne życie powoli staje się piekłem. Narodziny upragnionego dziecka okazują się początkiem dramatu. Przerażony własną niemocą ojciec nie potrafi dotknąć syna ani wziąć go na ręce. To, co było najpierw dziwnym zachowaniem, z biegiem miesięcy zmienia George'a w dziwaka, obce i niezrozumiałe monstrum, od którego oddalają się żona i znajomi. Jedynym wyjściem jest psychoterapia, bolesny ...