Wojna Róż wyniosła na tron Edwarda IV, dwór Wawrzyńca Medyceusza kwitnie, książę Galeazzo Maria Sforza intryguje w Mediolanie. Ale to jest zmieniony świat, w którym zagrożenie dla średniowiecznej Europy stanowi Cesarstwo Bizantyjskie. Sforza, książę wampir, szykuje swoje wojska do od dawna planowanego ataku na Florencję, Bizancjum dokonuje ekspansji. Wydaje się, że najemnik, wygnany dziedzic tronu bizantyjskiego, młoda lekarka zmuszona do ucieczki z Florencji i walijski czarn...