Po ucieczce z zakonu Kromar i Paladius kierują się w stronę Samotnej Góry – miejsca, w którym mogą skryć się przed pościgiem i zastanowić, co robić dalej, by pomścić swoich bliskich. W tym samym czasie czarnoksiężnik Mah-Gar-Dol planuje kolejny atak na jedną z osad należących do Alzamar. Jednak prawdziwa walka ma się dopiero rozpocząć. Król Henrich przygotowuje wojska, lecz w całym tym zamęcie trudno ocenić, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Zdrajców nie brakuje. Czy le...
Dwójka młodych przyjaciół rozpoczyna naukę w zakonie, aby doskonalić swoje umiejętności w walce. Po śmierci bliskich postanawiają opuścić mury szkoły, aby na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość. Narażają się tym dowódcy zakonu, który nie toleruje dezercji. Tymczasem zły czarnoksiężnik po raz kolejny wyciąga ręce po ludzką wolność…