Zespół Biura Badań Paranormalnych i Obrony wyrusza, by raz na zawsze unicestwić podziemną kolonię żabokształtnych potworów. Drużyna odnajduje kryjówkę Memnana Saa, jednak wkrótce znika Liz. Sytuacja przerasta agentów. Pojawiają się dawni wrogowie, tacy jak Czarny Płomień, z zamiarem obrócenia świata w perzynę. Kolejne regiony są coraz bardziej zagrożone. Sprawą interesuje się już nie tylko amerykańska armia, lecz także ONZ. Czy Abe, Kate i spółka, w towarzystwie młodego agent...
Obrony to agencja rządowa zajmująca się zjawiskami nadnaturalnymi. Niegdyś działał w niej Hellboy, a obecnie najważniejszymi agentami są wodna istota Abe Sapien, pirokinetyczka Liz Sherman czy duch niemieckiego medium Johanna Krausa. Trwa walka BBPO z szybko rozprzestrzeniającym się kultem żab. Agenci Biura osiągają pewne sukcesy, jednak prawdziwe zagrożenie rodem z najgorszych koszmarów dopiero przed nimi. W tym tomie opowieści wnikniemy też głębiej w pochodzenie Abe’a Sapie...
