Zachodnie Wzgórza skrywają sekrety, które mogą zadecydować o losach całej krainy... Młody czarodziej Werdenbergen wyrusza na misję, by rozwikłać zagadkę serii morderstw w Przylasku. Wszystkie ślady prowadzą go do Puerwy – półdemona, który jest zarówno potworem, jak i ofiarą demonicznego wpływu Mordragova. Razem muszą zmierzyć się z siłami ciemności. Wspólna podróż zmusza ich do zaufania sobie nawzajem, choć każdy krok przynosi nowe wyzwania i wątpliwości. Wkrótce odkrywa...
