Szesnastoletni Carlo Gastaldi mieszka w domu nad samym morzem, na jednej z malutkich włoskich wysepek pomiędzy między Sycylią a kontynentem. Jego ojciec łowi ryby i uprawia winorośl na zboczu wulkanu Nonno. Carlo spędza dni beztrosko, spotykając się z ukochaną Agryppiną. Jest lato 1935 roku. We Włoszech rządzi partia faszystowska i jej przywódca Benito Mussolini. Odkrycie dziwnych posągów w grocie na zboczu wulkanu, niespodziewanie odmieni życie Carla – nie tylko pozna matkę ...