Czy pociąg może być pułapką, przynętą i tajemnicą zarazem? Podróżnicy, którzy jesienią 1898 roku wsiedli do nietypowego, srebrnego pociągu wyruszającego ze stacji w Moskwie, na wszystkie te pytania z pewnością odpowiedzieliby zgodnie: tak. Wsiadając wówczas do tegoż pociągu, wiedzieli jedynie, że czeka ich kilkudniowa podróż na drugi koniec kraju, a na ostatniej stacji pokaźna nagroda, która niemalże przyprawiała o zawrót głowy. Każdy z podróżników pragnął stać się jej posia...
W listopadowy wieczór 1948 roku tajemnicza trupa cyrkowa odwiedza Radków. Piękny Mistrz Ceremonii wraz ze swoim pomocnikiem chcą pozostać w mieście pięć dni, by każdego wieczora zagrać jedno przedstawienie dedykowane wybranemu mieszkańcowi. I tak zaproszenie do cyrkowego namiotu dostają: miejscowy jubiler, szewc, podstarzała rzeźbiarka, fotograf oraz nauczycielka gimnazjum. Od chwili otrzymania biletu przyjdzie im przeżyć niesamowity spektakl cyrkowy, którego staną się, wbr...