Morihito to nastoletni potomek rodu wywodzącego się od czarodziejskich chowańców. Choć w jego żyłach płynie krew ogrów, chłopak niewiele różni się od swoich rówieśników... oczywiście nie licząc niewyobrażalnej siły, którą próbuje utrzymać w tajemnicy. Pewnego dnia dowiaduje się, że w jego domu ma zamieszkać Nico – przyjaciółka z dzieciństwa, która właśnie zakończyła szkolenie na czarownicę. Zadaniem Morihito ma być ochrona dziewczyny, która od lat nie przebywała w świecie lud...
