Historia przedstawia dzieje Nefry, będącej córką kupca Seosa w mieście Ramzes. Dziewczyna była chodzącym cudem, piękna i mądra, ale również o dobrym sercu. Miała swojego przyjaciela Pepa, który był biedny. Dzieci uwielbiały się ze sobą bawić i jeść wspólnie posiłki, a Nefrze nie przeszkadzało to, że jej najlepszy przyjaciel mieszkał na ulicy. Nie podobało się to jednak Seosowi i nie raz karcił córkę za zadawanie się z takim dzieckiem. Na szczęście Nefra nie była tym zrażona.....
Pewien bardzo bogaty rycerz zamarzył o jeszcze większym bogactwie. Wszechwiedna staruszka mieszkająca w pobliskim lesie zdradziła mu sposób na pozyskanie złota gnomów - duchów gór. Z pomocą kwiatów paproci i zaklęcia, przestrzegając kilku zasad, rycerz miał dostać się do upragnionego złotego źródła. Jednak w obliczu chciwości nie było to takie łatwe.
Druga część opowieści świątecznej pełnej niesamowitych wydarzeń. Klara żeby ratować Dziadka do orzechów spełnia wszystkie żądania Króla Myszy. Dziadek do orzechów stacza kolejną bitwę z siedmiogłowym władcą myszy. A po bitnie zabiera dziewczynkę w podróż. Chce jej pokazać niezwykłą krainę...
Dziadek do orzechów to niesamowita, baśniowa opowieść, która dzieje się w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Klara i jej brat, co roku otrzymują od swojego ojca chrzestnego Drosermajera wspaniały świąteczny podarunek. Tym razem w ręce dziewczynki trafia postać dziadka do orzechów. Wraz z pojawieniem się Dziadka do orzechów w domu dzieci zaczynają dziać się rzeczy niezwykłe…
