III wojna światowa zdziesiątkowała populację ludzi na całym globie. Rząd centralny, złożony z połączonych rządów wszystkich krajów, postanawia już nigdy więcej nie dopuścić do planetarnego konfliktu. Wtedy pojawiają się Obserwatorzy – przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji, bezwzględne istoty zainteresowane wyłącznie zachowaniem biologicznego życia na Ziemi. Ich obecność skłania rządzących do wprowadzenia totalitarnego nadzoru, który ma utrzymać w ryzach zbuntowane ich zda...