Arwen Novakson mieszka w krainie, w której magia płynie we krwi wszystkich żywych istot. Sama ma jej niewiele, ale robi wszystko, aby zapewnić swojej rodzinie przetrwanie.Smoczy Król ogłosił, że szuka żony, która ma wystarczająco dużo magii, aby urodzić królewskiego potomka. Kiedy do miasteczka przybywają ludzie króla, matka dziewczyny wpada w popłoch i próbuje za wszelką cenę ukryć przed nimi córkę. Mimo jej usilnych prób Arwen zostaje wybrana, by zaprezentować się w zamku S...
