Hrabia Irvin Hawkeshead uchodzi za wzór elegancji. Dużym zaufaniem darzy go także premier, kóry wzywa do siebie, gdyż ma dla niego nową misję. Ma się udać do Francji, aby ocenić nastroje antyniemiecki. Doszły bowiem do niego słuchy, że książę de Gramont namawia cesarza do wsytąpienia przeciwko Niemcom, co byłoby dość nierozsądne. Hrabia oczywiście godzi się na misję, choć właśnie rozpoczął burzliwy romans z lady Marlena. Przed wyjazdem dowiaduje się jednak, że ta wcale nie da...