Od trzech miesięcy San Fransisco żyje poszukiwaniami Michaela Campiona, cierpiącego na nieuleczalna chorobę serca syna byłego gubernatora stanu i przyszłego dziedzica fortuny. Michael zniknął , lecz nikt nie zgłosił się z żądaniem okupu. Anonimowy informator naprowadza policje na trop Junie, prostytutki, którą Michael rzekomo odwiedził w dniu zaginięcia. Przesłuchiwana dziewczyna ujawnia przerażającą prawdę i zostaje aresztowana. Ale to jeszcze nie koniec sprawy... W tym samy...
Podczas romantycznej kolacji do domu czołowego aktora Marcusa Dowlinga wkrada się włamywacz. Kiedy jego żona wpada na przestępcę, sytuacja wymyka się spod kontroli, po której pozostaje jedynie pusty sejf i martwe ciało. Tej samej nocy, kobieta i jej dziecko zostają bezlitośnie zaatakowani w opuszczonym garażu. Zabójca nie zostawil po sobie żadnych śladów oprócz zaszyfrowanej wiadomości napisanej krwią. Detektyw Lindsay Boxer musi poradzić sobie z rozwiązaniem obu spraw i wzyw...
