Detektyw Franck Sangaré, wraz z asystentką, panią Dombre, przyjeżdżają do małego górskiego miasteczka Saint-Elme. Szukają zaginionego trzy miesiące wcześniej uciekiniera. Jednak w Saint-Elme nic nie jest tym czym z pozoru mogłoby się wydawać. Proste z pozoru śledztwo zgodnie z najlepszymi regułami gatunku przybiera nieoczekiwany obrót. Brutalny, mroczny i absurdalny niczym najlepsze dzieła Davida Lyncha scenariusz Serge Lehmana wraz z wysmakowaną kreską i niesamowicie wyrazis...
