Erik Dieter to muzyk, któremu sie? nie wiedzie. Gdy wraca do rodzinnego domu na pogrzeb matki, w osobliwych okolicznos´ciach znajduje fotografie? nieznanego jazzmana z lat szes´c´dziesia?tych. Próba ustalenia toz˙samos´ci tego artysty stanie sie? obsesja? Erika. Jego wiara w rzeczywistos´c´ ulegnie osłabieniu, zwłaszcza wtedy, gdy be?dzie musiał stawic´ czoło grozie skrytej w jego marzeniach oraz własnej przeszłos´ci.
Na pokładzie jednego ze statków Kompanii przybywa istota będąca ucieleśnieniem pradawnego zła, licząc na zadomowienie się w nowo odkrytej krainie. Wkrótce jednak przekonuje się, że ziemie nad Indusem zamieszkują demony i legendy dużo starsze od niej samej.To dziki ląd, gdzie dni są parne, a noce obnażają kły.
