Odkrycie, kto tak naprawdę przejął władzę nad ciałem Haruto, wywołuje falę zaskakujących zwrotów akcji. Shiro i Kuro tracą nadzieję na odzyskanie przyjaciela, a ulice Yokohamy przestają być bezpieczne. Czy wszystko dzieje się przypadkiem, czy może za niepokojącymi wydarzeniami stoi ktoś, kto napisał scenariusz tego dramatu, a teraz – w oczekiwaniu na finał – z uśmiechem przygląda się swojemu dziełu?
Haruto postanawia odrzucić targające nim uczucia i wcielić się w rolę bezwzględnego Żniwiarza Dusz, by jak najszybciej schwytać wszystkich wyklętych. Pokrzepiony myślą, że po wszystkim Shiro i Kuro przeniosą go do czasów sprzed pożaru, niestrudzenie poluje na kolejne grzeszne dusze ukrywające się w ludzkich ciałach. Lecz wkrótce na jego drodze pojawia się ktoś, kogo zupełnie się nie spodziewał...
Sprawa Shirou Amakusy coraz bardziej pochłania Haruto. Próbując dowiedzieć się o nim czegoś więcej, chłopak odkrywa zaskakującą prawdę o osobie, której ciało przejął Shirou. Czy to pomoże Haruto odzyskać utracone wspomnienia? Tymczasem w Czarcim Królestwie trwa naprawa radaru, którego Kuro i Shiro używają do namierzania wyklętych. Okazuje się jednak, że sprzęt nie działa z całkiem innego powodu, niż mogliby przypuszczać.
W zaświatach trwa burzliwa dyskusja na temat kary, jaką powinni ponieść dwaj krnąbrni książęta za wypuszczenie wyklętych z niebiańskiego więzienia. Tymczasem na ziemi dochodzi do kolejnego starcia, a Haruto na moment zmienia się w pozbawionego wszelkich oporów, bezwzględnego Żniwiarza Dusz. Czy wrażliwy chłopak poradzi sobie ze świadomością przerażających czynów, jakich dokonał? Okazuje się, że radar namierzający wyklętych wcale nie jest uszkodzony. Dlaczego więc nie działa, ...
Anioł i demon zstępują na ziemię z misją odszukania odpowiedniego kandydata na żniwiarza dusz. Lecz kiedy w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności pozbawiają życia młodzieńca imieniem Haruto, który pół roku wcześniej stracił całą swoją rodzinę w tajemniczym pożarze, anioł wychodzi z nieoczekiwaną propozycją: „Schwytaj dla nas dusze grzeszników, które uciekły z nieba, a w zamian my cofniemy cię w czasie do dnia owego pożaru”.
Wreszcie wychodzi na jaw, że prawdziwym celem drugiego Mary’ego było utrzymanie przy życiu umierającego brata. To dla niego zmienił się w wampira i dla niego zginął. Maria z kolei wyrusza na poszukiwania Mary’ego. Chce spełnić jego życzenie, ale ostatecznie ich spotkanie doprowadza do tragedii…
Odkąd drugi Mary przejął kontrolę nad ciałem brata bliźniaka, nie potrafi opanować łaknienia i powoli zaczyna się zmieniać w bezrozumną bestię. Ichirou podejmuje ryzykowną próbę odzyskania swojego Mary’ego, lecz wiele wskazuje na to, że może już być za późno. Tymczasem Hydra poznaje plany Bloody Eye i wyrusza, aby je udaremnić.
Ichirou dowiaduje się, że aby wybudzić Isaaca z letargu, musi użyczyć mu swojej krwi. Dlatego w towarzystwie wuja wyrusza w drogę powrotną do Japonii. Jego priorytetem jest teraz odzyskanie mocy oczyszczenia, zwłaszcza gdy na jaw wychodzi udział czerwonowłosych wampirów przy zgonach w rodzie di Maria. Między innymi z tej przyczyny Mary pozostaje w Londynie pod opieką Lily. Czuje się wewnętrznie rozbity przez falę wspomnień, które odkrywają przed nim dramatyczną przeszłość spr...
Ukryta wewnątrz Mary’ego osobowość w końcu objawia się Ichirou, lecz ten ze zdumieniem odkrywa, że nie potrafi się przemóc, by zapytać o noc, kiedy zginął jego ojciec. Druga jaźń składa mu pewną propozycję: jeśli Ichirou przywróci Mary’emu utracone wspomnienia spełni jego życzenie. Tymczasem Hydra w pewnym starym zamku „spotyka się” ze szkieletem Mary’ego, a elementy układanki dotyczące jego tajemniczej osoby, powoli zaczynają łączyć się w całość.
Ichirou i Mary wybierają się do Wielkiej Brytanii, by odwiedzić mistrza, o którym wspominał Shinobu. Mają nadzieję odnaleźć odpowiedzi na dręczące ich pytania. Okazuje się jednak, że mistrz jest nieobecny, a w jego domu czeka piękna kobieta w białym fartuchu. Pod wpływem znajomego krajobrazu Mary zaczyna przypominać sobie przeszłość ukrytą w zakamarkach pamięci i w końcu budzi się w nim drugi Mary.
W ciele Mary’ego kryje się druga jaźń odpowiedzialna za zabicie Yuuseia. Ichirou próbuje do niej dotrzeć, by się dowiedzieć, dlaczego ojciec musiał umrzeć. Niestety nie ma pojęcia, jak tego dokonać. Właśnie wtedy zjawia się tajemniczy mężczyzna w czerni i opowiada mu o tym, jak poznali się jego rodzice. Ichirou odkrywa nowe szokujące fakty z przeszłości, której po raz kolejny musi stawić czoła.
Trauma wywołana świadomością, że to z jego winy zginął ojciec, sprawia, że Ichirou nie pamięta zdarzeń z tamtej tragicznej nocy. Lecz w końcu przypomina sobie twarz wampira, który zabił Yuuseia, i z zaskoczeniem odkrywa, że wygląda zupełnie jak Mary. Aby poznać prawdę, Ichirou musi odnaleźć Isaaca Rosario di Marię i porwanego przez niego wampira. Tymczasem z torturowanym Marym dzieje się cos dziwnego. Przeszłość i teraźniejszość zaczynają mieszać się ze sobą, tworząc plątani...
Naznaczony klątwą nieśmiertelności wampir Mary poszukuje sposobu, by umrzeć. Po setkach lat spotyka w końcu Marię – jedynego mogącego go zabić egzorcystę, w którego żyłach płynie „krew Marii”. Okazuje się jednak, że mężczyzna nie jest w stanie unicestwić Mary’ego. Zdeterminowany wampir obiecuje chronić Marię, dopóki ten nie odkryje, jak pozbawić go życia.
Naznaczony klątwą nieśmiertelności wampir Mary poszukuje sposobu, by umrzeć. Po setkach lat spotyka w końcu Marię – jedynego mogącego go zabić egzorcystę, w którego żyłach płynie „krew Marii”. Okazuje się jednak, że mężczyzna nie jest w stanie unicestwić Mary’ego. Zdeterminowany wampir obiecuje chronić Marię, dopóki ten nie odkryje, jak pozbawić go życia.
