Dwunastoletni Simon Peppercorn za sprawą swego czarodziejskiego psa odkrywa, że jest kandydatem na Wojownego Czarodzieja, najpierw musi jednak z trojgiem swych magicznych przyjaciół - Laylą Belladonną i Morgan Lafayette, które są Łowczyniami Wiedźm, oraz Zmieniaczem Postaci Arthurem Sunshinem - przenieść się do Magicznej Przestrzeni, miejsca legend, mitów, baśni, snów i fantazji. Tymczasem napada go i gryzie straszliwa bestia: wilczydeł. Jeśli przed nadejściem pełni księżyca ...
