Nowa praca Morinagi wymaga od niego przeprowadzki do Hamamatsu. Związek na odległość nie byłby wielkim problemem, gdyby nie to, że nawał obowiązków uniemożliwia mężczyźnie częste powroty do domu. Tymczasem Souichi na wieść o tym, że Morinaga wyjawił jego asystentowi Tadokoro prawdę o ich związku, dostaje ataku wściekłości. Co teraz pocznie Morinaga, któremu Souichi przykazał więcej nie pokazywać się na oczy?
Na spotkaniu w firmie farmaceutycznej Morinaga dowiaduje się, że przydzielono mu stanowisko w odległym od Nagoi Hamamatsu. Rozłąka zaraz po tym, jak między nim a Sempaiem wreszcie zaczęło się układać, wydaje mu się przerażająca. Kiedy stwierdza, że już nic gorszego nie może go spotkać, Souichi oświadcza, że w takim razie przeprowadzi się do kawalerki. Czy to oznacza koniec ich związku?
„Senpai, co powiesz na małą wycieczkę?!” Morinaga otrzymuje od dawnego znajomego zaproszenie na wesele, które ma się odbyć w Fukuoce, jego rodzinnym mieście. Uznaje to za doskonałą okazję, by spędzić nieco czasu ze swoim ukochanym, i niezwłocznie zaczyna przekonywać Souichiego do wyjazdu. Po długich negocjacjach – i bogatszy o kilka siniaków – Morinaga wyrusza wraz z Senpaiem na wymarzoną, romantyczną wycieczkę. Tymczasem Souichiemu pewna myśl nie daje spokoju. Jak zareaguje...
Po szeregu wyczerpujących szkoleń Morinaga wraca do Nagoi, żeby zobaczyć się z Souichim. Jednak spotkanie od samego początku nie przebiega tak, jak by sobie tego życzył. Zamiast czułego powitania, Tetsuchiro dostaje od wściekłego senpaia fartuch i zostaje zmuszony do pracy w laboratorium. Nie tak wyobrażał sobie spotkanie z ukochanym. Czyżby ich związek znów przechodził kryzys?
Senpai, zły na Morinagę za złamanie obietnicy, postanawia przenocować u pani Matsudy. Tymczasem Tetsuhiro dochodzi do wniosku, że skoro plany na życie u boku ukochanego właśnie legły w gruzach, to może jednak powinien rozważyć propozycję pracy w w firmie farmaceutycznej. Niewesołe rozmyślania przerywa mu pojawienie się Kunihiro. Starszy brat prosi o pomoc w skontaktowaniu się z Masakim.
Senpai coraz częściej rozmyśla o Morinadze. Mimo że dużo czasu spędza w samotności, na każdym kroku czuje jego obecność. Wspomnienia przyprawiają go o rumieńce zawstydzenia. Souichi nie potrafi pogodzić się z tym, że jego ciało już dawno przestało go słuchać. Tymczasem do Nagoi przyjeżdża Masaki. Chce za wszelką cenę spotkać się z Morinagą. Czy wizyta byłego kochanka przysporzy Tetsuhiro problemów?
Po dwóch miesiącach pobytu w kanadzie Senpai powraca do przytulnego mieszkanka, które dzieli z Morinagą. Musi od nowa nauczyć się żyć pod jednym dachem z kimś, kto czyha na jego cnotę. Tymczasem ojciec Souichiego zapowiada się z wizytą w kraju. W związku z tym do Japonii przyjeżdża Tomoe w towarzystwie swojego „męża”, Kurokawy. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że wraz z nimi pojawił się ktoś, kogo Senpai zupełnie się nie spodziewał…
Znów na horyzoncie pojawia się starszy brat Morinagi, Kunihiro. Nadal jest wstrząśnięty faktem, że Masaki darzył go gorącym uczuciem. Zrządzeniem losu spotykają się w jednym z barów. Lecz Kunihiro nie mógł nawet przypuszczać jak bardzo zmienił się jego dawny przyjaciel. Tymczasem Senpai nie czuje się bezpiecznie pod jednym dachem z Morinagą. Wyjazd w odwiedziny do Tomoe wydaje się więc świetnym sposobem, żeby odpocząć od miłosnych zapędów młodszego kolegi. Lecz podczas jednej...
Wybuchowy charakter Senpaia znów przysparza wielu problemów. Tym razem jednak Souichi zadziera z niewłaściwym przeciwnikiem. Przerażona Kanako informuje brata o głuchych telefonach i tajemniczych wiadomościach przesyłanych faksem. Z każdym kolejnym dniem problem staje się coraz poważniejszy. To już nie są przelewki. Policja bierze sprawy w swoje ręce i rozpoczyna śledztwo. Morinaga tymczasem wykorzystuje trudną sytuację i pod pretekstem pomocy wprowadza się do Sempaia…
Przesyłka ze Stanów powoduje wielkie zamieszanie w monotonnym życiu Senpaia i jego siostry. Pozornie drobna pomyłka w adresie odbiorcy wywołuje lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Souichi zostaje przyparty do muru – tym razem wcale nie przez Morinagę. Musi śpiewać jak mu zagrają – dosłownie, bowiem nowy bohater dramatu jest osobnikiem rozmiłowanym w karaoke. Wieczorne wyjścia Senpaia rozbudzają w Morinadze podejrzliwość, a wreszcie doprowadzają do wybuchu zazdrości. Dotychczas...
Ciężkie życie ma gej, który zakochał się w homofobie. Ale co zrobić, gdy rozsądek zaginął bez wieści, a serce wyrywa do przodu? Morinaga studiuje na wydziale rolnictwa oraz asystuje Tatsumiemu w pracach laboratoryjnych. Dzięki temu może spędzać więcej czasu ze starszym kolegą, którego darzy uczuciem. Niestety, uprzedzenie Tatsumiego do gejów osiąga wyżyny, kiedy jego młodszy brat, Tomoe, wyjeżdża do USA, gdzie postanawia skorzystać z właśnie wprowadzonego prawa legalizującego...
Nadzieje na udany związek z Souichim rozsypują się jak domek z kart. Senpai staje okoniem i nie chce słyszeć o zaletach regularnego współżycia. Ale Morinaga nie daje za wygraną, skoro już raz (a nawet dwa) posmakował, co znaczy spełnienie z ukochanym. Tymczasem napięta sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Przykry incydent z przeszłości, który kiedyś zmusił Morinagę do opuszczenia rodzinnych stron,i tym razem przysporzy mu nie lada zmartwień. Pojawienie się na scenie wyda...
